月度市场更新

2021年10月

到达每月市场更新, 由arrival Insights创建, 报告是否分析来自多个来源的数据, 包括但不限于 FreightWaves 声纳,DAT, FTR运输情报,摩根斯坦利研究,美国银行内部数据, 商业杂志, 史蒂芬斯研究, 全国零售联合会和FRED经济数据从过去的一个月以及同比.  

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执行概要

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对托运人来说,情况仍然极具挑战性. 产能限制正在拖累全球供应链, 限制经济增长,导致物价上涨. 卡车的需求, 哪些已经处于很高的水平, 只有解决了这些供应链约束,才会有所改善. 这些趋势表明,在今年剩余时间内,现货利率可能会进一步增长,而供应紧张可能会持续到2022年上半年.

•9月份全国货运量保持增长, 受创记录的进口和强劲的消费者支出趋势导致的持续库存补充所提振.

•拒绝投标和载重比数据显示,9月份的情况保持相对一致, 随着典型的季度末需求激增,市场会出现一些紧缩.

•全国平均干货车和冷库现货费率升至2美元的历史新高.83年,3美元.9月,每英里23英里. 

•全国平均干货车和冷冻车合同费率升至历史新高2美元.85年和2美元.9月份,每英里分别是97英里. 这是过去16个月以来这两种设备的第15次增长.

•早期迹象表明,10月初现货和合约利率将继续上升, 尽管在零售旺季进一步攀升之前,一些季节性的缓解是可能的.

•卡车货物供应恢复的障碍依然巨大. 从卡车和拖车oem的零部件和劳动力短缺,到司机短缺,这些问题都不太可能在短期内得到解决.

•需求预计将保持强劲, 由于创纪录的进口和低库存,贝博app体育西班牙即将进入零售旺季.

•由于全球供应链上的障碍限制了增长并提高了成本,发货人面临着比以往任何时候都更多的挑战.

•能够灵活应对承运人的托运人, 谁在处理自己的许多挑战, 随着第四季度情况进一步恶化,有可能从改善的服务水平中获益吗.

 

卡车的需求

卡车需求是9月份持续紧张的市场环境背后的推动因素,这并不令人意外. 数据显示,成交量与8月份的水平相当一致, 显示整体货运量没有重大变化. 强劲需求趋势背后的最大因素仍是创纪录的进口,以及消费者支出上升推动的库存补充.

FreightWaves 声纳出港投标量指数(OTVI), 哪些衡量所有模式下的合同货运量, 到9月底,同比增长了3%. 需要注意的是,OTVI包括接受和拒绝的装载标书, 因此,贝博app体育西班牙必须根据相应的对外拒绝投标指数(OTRI)对该指数进行折算,以揭示接受投标数量的真实度量. 如果贝博app体育西班牙将此方法应用于年复一年的OTVI值,体积的增长将增加到9%. 现在投标拒绝率比一年前低, 对经对外贸易投资委员会调整后的实际货运量的较高增长作出了贡献.

当深入到特定的设备类型时, 干式货车投标量指数持平,冷库投标量指数下降11%, 较上年同期. 这相当于两种模式的实际容量分别增加了5%和1%. 两种设备的投标拒绝率逐年下降, 考虑到实际数量,从而提高了增长率.

DAT报告说,干货车的现场负载只下降了1.9月份环比上涨5%,但同比涨幅仍超过31%. 这与8月份相比有所回落,8月份现货负荷同比上升48个百分点.6%. 就像贝博app体育西班牙每年看到的那样, 在月底和季末的推动下,现货运费在9月底大幅上涨. 这在7中表现得很明显.当月最后一周的现货装货岗位较前一周增加8%.

FTR和Truckstop的Total All Mode现货成交量指数9月收盘较8月最后一周上涨9%. 全模态指数同比上涨30%, 与去年6月底的112%相比有所下降, 7月底66%,8月底41%. 这与DAT现货成交量趋势一致,是一年前利率快速上升的结果,而不是今年成交量回落的结果. 事实上,9月份所有四周都出现了增长.

 

 

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卡车供应

9月份产能状况依然受限, 导致卡车装载率的额外上升压力. 运输公司继续指出,卡车和拖车短缺的挑战以及司机可用性问题,都是导致他们无法跟上需求的原因.

声纳出口投标拒收指数(OTRI)衡量承运人拒收合同要求运输的货物的比率. 该指数目前为21点.从23下降到65%.28%的数据出现在劳动节前的峰值. 自7月中旬以来, 全国拒收率一直相当稳定, 在20%和23%之间来回波动. 季节性压力的轻微变化是造成温和波动的主要原因, 但整体的一致性表明,在这段时间内市场状况稳定. 越来越明显的是,单靠提高合同价格并不能解决目前市场面临的拒绝投标问题. 

OTRI一直相对稳定, 自7月中旬以来,股价在20%至23%之间来回波动, 这段时间内市场状况的一致性的标志. 在这个月的后半个月中,冷冻机的投标被拒率迅速上升, 而干式货车拒收率与全模态指数有相似的趋势, 整个月都在下降.

DAT载货卡车比衡量的是总载货数量与载货板上的总卡车数量的比较. 9月份,干车载重比下降到6.32, 2.环比增长2%,但增长了15.以9%的速度增长. 冷藏装载与卡车的比例下降到13.5, 9.环比增长5%,但增长了39.以4%的速度增长. 

每周载重比显示,本月最后一周的情况有所收紧. 这与本季度末承运商的紧迫感导致投标量激增是一致的.

摩根士丹利干散货运价指数(Morgan Stanley Dry Van Freight Index)是衡量相对供应量的另一个指标. 指数越高,市场环境越紧张. 该指数显示,经济状况基本持平,但最近出现了一些紧缩. 期待, 正常的季节性表明,从10月一直到感恩节,情况都在好转, 在零售运输旺季期间,贝博app体育西班牙预计今年剩余时间哪些地方会出现紧缩. 他们的直线预测表明,贝博app体育西班牙将看到今年的情况远高于图表上的任何其他年份, 天气比今年任何时候都要紧张,除了二月冬季风暴的直接后果.

卡车利率

由于需求持续强劲,容量状况没有改善,干式货车和冷藏设备价格在9月份有所上升.

干式货车现货价格达到了2美元的历史新高.9月每英里83英里,包括燃料. 10月初的结果显示,干式货车现货价格继续快速上涨,目前为2美元.每英里87. 冷藏货价上涨了0美元.09 to $3.8月份每英里13美元,现在也迅速上涨到3美元.每英里25英里,在10月初. DAT指出,由于供应链中断,现货利率一直保持在创纪录水平,并继续逆势上涨, 港口拥堵, 设备短缺和驱动器供应有限. 这些问题也困扰了国内货运市场数月之久, 但几乎没有什么变化. 干式货车和冷冻箱现货价格前景显示,贝博app体育西班牙可能尚未见顶. 然而,平板车价格继续放缓,目前为3美元.10月初每英里05美元,仅下跌0美元.每英里6美元,3美元起.7月11日.

合约和现货货车价差跌至0美元.9月份,每英里2美元,创下了现货和合同价格的新纪录.每英里49英里,不包括燃料.

干货车合同费率, 自2020年5月以来没有月环比下降, 在10月初达到了2美元的历史新高.每英里53英里,不包括燃料. 平板车租金也紧随其后,目前创下了2美元的历史新高.每英里90美元,不包括燃油,而冷藏合同价格下降了0美元.这是自1月以来的首次下跌.

能力的前景

产能的前景保持不变. 该公司的跟踪指标和8月份对核心运营商的调查显示,这是卡车, 预告片和驱动程序的可用性问题仍然是这一趋势的主要因素.

FTR的驱动劳动力指数仅上升0.8月份,5400个就业岗位经季节调整后增加了2%. 这一增长将使总就业人数达到26,000个或1个.7%,低于2020年2月,略低于2.一个月前2%.

贝博app体育西班牙最近看到的一个趋势是小型车队运力的增长. 自2020年7月起, 美国联邦汽车运输安全管理局(FMCSA)已经授权了100多家公司,000艘新出租航母. 这些运营商只有18.5万名司机. 这意味着加入市场的船队的平均规模只有1艘.85辆卡车,表明在路上行驶的小型车队数量大幅增加. 2020年3月至2021年9月, 拥有权力的一卡车公司的数量增加了52%, 拥有2到5辆卡车的运输公司数量增长了29%. 拥有100台以上动力装置的运输公司在公路上的卡车市场份额从52%下降到49%. 

这些趋势很重要,因为它们讲述了司机们选择自己走出去,而不是租用设备,在更成熟的权威机构下运营的故事, 大舰队. 当业主经营自己的时候, 他们在现货市场有灵活性, 追逐更大的钱. 很难量化影响的程度, 但贝博app体育西班牙认为,这一趋势至少给现货利率带来了一些额外的上行压力. 贝博app体育西班牙还认为,这一趋势使航运公司的运力整体下降, 特别是那些不与小型船队合作的托运人, 这只是使货运市场未来复苏进一步复杂化的另一个复杂因素.

在设备方面,每月都有一些轻微的改善, 但供应链问题仍然给卡车和拖车oem带来挑战. 8月份8级卡车产量较7月份增长56%,7月份由于半导体短缺,产量非常有限. 这有助于将交货周期的平均订单时间降低到11个.6个月. 这是一个很大的进步,从17.上个月有8个月了, 但这仍意味着卡车制造商要完成将近一整年的积压工作. 8月新卡车订单也有所增加,因oem开始预订明年的订单. 8月份的新拖车产量水平没有变化, 因为原始设备制造商每天生产相同数量的产品. FTR继续表示,在影响卡车和拖车生产的零部件供应的供应链问题得到解决之前,行业正处于停滞状态. 与此同时,车队将很难获得新的卡车或拖车.

新卡车交货期从11个月增加.6月3个月到17日.7月8个月.

FTR对卡车利用率的预测, 坐式卡车积极从事货运的份额, 短期内基本保持不变, 但目前的数据略高于此前对明年下半年的预测. 预计到明年年底,利用率将从上个月的96%上升到97%以上. 总的来说,考虑到十年平均利用率为91%,这个变化很小. FTR指出,即使利用率低于预期, 他们预计卡车运输业不会出现类似于2018年峰值后的正常化. 驱动器供应指标的改善表明,产能方面的大部分挑战仍将来自设备短缺, 不是司机.

体积前景

供应链问题严重制约了制造业和工业生产. 原材料的交货期创下历史新高. 这导致制造商和零售商无法满足客户的订单, 是什么减缓了经济复苏,并将继续放缓,直到供应链问题得到解决. 尽管商品生产存在这些问题, 一年多来,卡车装载需求一直保持极高水平,未来卡车装载需求的前景非常强劲,因为未来货运的理论积压, 以未完成订单的形式, 仍然很大. 消费者需求可能会在库存补充和订单完成之前下降, 但是现在, 没有迹象表明这种情况已经开始发生.

在短期内, 零售航运旺季应该会在整个第四季度为市场提供充足的货运, 特别是从11月中旬到年底. 预计强劲的进口量将继续提供急需的原材料,以支持制造业和工业生产, 以及成品以满足积压的客户订单. 在10月初, 有多达75艘船停泊在洛杉矶和长滩的港口, 一个月前是25个. 备份也蔓延到东海岸港口,船只正试图绕过南加州的拥堵. 港口正在尽一切努力改善这种状况, 但一旦积压问题得到解决,在2022年初之前不太可能感觉到明显的缓解.

FTR最新的卡车装运量预测显示,2021年的前景略低于上月的预测. 在干式货车领域,预测显示卡车总装运量增加5.全年增长8%,低于上年的6%.一个月前为9%,但2022年的前景比3有所改善.上个月3%到4%.本月2%. 供应链拥堵迫使销量从第四季度持续到明年,是这种转变的主要原因. 预计2022年全年所有设备类型都将月环比增长. 冷冻装载量预计为4.0%的增长,而平板负荷预计将上升5.2021年全年增长3%. 这两个预测都是改善,从上个月的冷冻机和平板负荷预测从3上升.6%和4.分别为5%.

经济指标和消费者信心

美国银行(BofA)的消费者支出数据为消费者行为和消费模式的变化提供了可见性. 信用卡消费总额增长了16.同比增长4%和17.截至10月2日的7天期间,较2019年增长2%. 这些数字表明,进入10月份后,消费者支出仍显著增加.

美国银行特别指出的趋势包括家具和建筑材料支出的反弹, 这反映了最近房屋销售的增长. 贝博app体育外围的支出也有所反弹,表明对达美航空改型的担忧有所减弱. 住宿支出的下降表明,未来旅行的航空支出可能会增加.

美国银行还指出,9月份日托中心的支出比去年同期高出52%,仅比2019年同期低13%. 这是一个令人鼓舞的迹象,因为可靠的儿童保育对于劳动力的恢复至关重要.

9月失业趋势略有稳定,最近一周初请失业金人数为326人,000, 从310年,从上个月算起, 但仍接近大流行开始以来的最低水平. 持续申领人数进一步下降, 达到了大流行开始以来的最低水平, 降至2.2比7100万.上个月每周有7800万.

结论

对托运人来说,情况从来没有像现在这样困难,尤其是那些依赖进口的托运人. 供应链约束导致成本上升,制成品供应有限, 生产所需原材料及运输能力. 面向国内运输市场, 当设备制造商能够找到处理积压订单和交付新卡车和拖车订单所需的零部件时,情况就会好转. 全球供应链问题更加复杂. 港口的积压, 集装箱和底盘短缺以及影响海外生产的疫情都是关键因素. 缓解这些压力的道路将需要时间来解决这两个方面. 作为一个结果, 托运人应该预料到,所有运输模式下,拒绝投标的情况会增加,紧张程度也会提高卡车成本, 在全国范围内, 到2021年底,可能到2022年上半年. 随着第四季度旺季的开始, 托运人应该对运输供应商有明确的期望,并让他们对自己的承诺负责, 同时要知道运营商也在应对自己的挑战. 随着第四季度的情况进一步恶化,灵活和合作的心态将有助于保持高质量的服务.