月度市场更新

2021年9月

到达每月市场更新, 由arrival Insights创建, 报告是否分析来自多个来源的数据, 包括但不限于 FreightWaves 声纳,DAT, FTR运输情报,摩根斯坦利研究,美国银行内部数据, 商业杂志, 史蒂芬斯研究, 全国零售联合会和FRED经济数据从过去的一个月以及同比.  

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表的内容

执行概要

对托运人来说,条件仍然极具挑战性. 卡车载货需求没有显示出放缓的迹象, 吞吐量问题困扰着整个供应链, 贝博app体育西班牙对产能状况的展望进一步恶化. 这些趋势表明,在今年剩余时间内,现货利率可能会进一步增长,而供应紧张可能会持续到2022年上半年. 

•8月份全国货运量保持高位, 仅受可用容量的限制. 有多少卡车就能运送多少货物.

•  投标拒绝和载重比数据表明,随着8月份的进展,情况进一步收紧.

•  全国平均干货车和冷冻机现货费率升至2美元的历史新高.75年,3美元.8月时,每英里14英里.

•  全国平均干货车和冷藏合同费率上升到历史新高2美元.81年和2美元.8月份,每英里分别为94英里. 这是过去15个月以来这两种设备的第14次增长.

•  初步迹象显示,9月现货和合约利率将继续上升,因美国南部和东北部的“艾达”飓风进一步扰乱市场.

•  卡车货物供应恢复的障碍依然巨大. 从卡车和拖车oem的零部件和劳动力短缺,到司机短缺,这些问题都不太可能在短期内得到解决.

•  预计需求将保持强劲, 由于创纪录的进口和低库存,贝博app体育西班牙即将进入零售旺季.

•  由于吞吐量问题在全球供应链中制造了新的障碍,货主面临着比以往任何时候都多的挑战.

•托运人希望获得对波动成本的控制,并改善服务水平,应考虑实施短期定价,让承运人承担责任.

卡车的需求

卡车需求继续是整个8月持续紧张的市场环境背后的驱动力. 数据显示,现货和合约市场的交易量均较上月和同比增长. 贝博app体育西班牙在9月初看到了轻微的回调, 导致同比销量变为负值, 但这被认为是由于南部和东北部地区受到飓风艾达的影响,经济放缓. 强劲需求趋势背后的最大因素仍是创纪录的进口,以及消费者支出上升推动的库存补充.

FreightWaves 声纳出港投标量指数(OTVI), 哪些衡量所有模式下的合同货运量, 8月底与去年同期持平. 需要注意的是,OTVI包括接受和拒绝的装载标书, 因此,贝博app体育西班牙必须根据相应的对外拒绝投标指数(OTRI)对该指数进行折算,以揭示接受投标数量的真实度量. 如果贝博app体育西班牙将此方法应用于年复一年的OTVI值,则体积的平缓增长增加了4%. 现在投标拒绝率比一年前低, 解释了经OTRI调整后的指标为何显示实际货运量增长.

当深入到特定的设备类型时, 干式货车和冷藏车的投标量指数分别下降了2%和3%, 分别, 较上年同期. 这相当于两种模式的实际销量分别增加了2%和4%. 干式货车设备的投标拒绝率逐年下降, 导致该调整由负向正为干车投标量增长措施.

DAT报告说,干货车现货装载量下降了17个.7月份环比增长1%,但仍增长了45%.以8%的速度增长. 这是JuDAT报告的一项重大撤回,干货车现场载重量增加了11.环比增长9%,环比增长48%.8月份同比增长6%. 这与7月份的情况一致,7月份的现货供应量同比增长了45个月.8%.

FTR和Truckstop的Total All Mode现货成交量指数8月收盘时较月中低点上涨8%,较7月最后一周上涨2%. 全模式指数同比上涨41%, 与去年6月底的112%和7月底的66%相比有所下降. 尽管月度趋势基本持平, 同比增长率的下降是一年前增长率快速上升的结果.

 

 

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卡车供应

8月份的卡车装载能力数据没有改善. 所有指标都表明,经济形势进一步收紧, 导致卡车装载率的额外上升压力. 运输公司继续指出,卡车和拖车短缺的挑战以及司机可用性问题,都是导致他们无法跟上需求的原因.

声纳出口投标拒收指数(OTRI)衡量承运人拒收合同要求运输的货物的比率. 该指数目前为21点.94%,高于20.7月底时,该指数为49%,但较近期的峰值23有所下降.28%的人是劳动节前一周的. 尽管整个8月都在上涨, 投标拒绝率现在已经低于一年前的水平. 这在一定程度上是因为合同价格的提高缓解了路由指南的合规问题. 另一个压低投标拒绝率的因素是较短运输距离投标量的增加, 哪里的托运人更有可能遇到更高的接受率. 声纳COTRI.美国指数,或100英里以下车道的拒收率,以及SOTRI.美国指数,即100到250英里之间的车道拒收率为9.35%和16.79%. 两者都比长途运输的平均水平低得多.

自8月初以来,OTRI一直在上升,但现在同比下降. 干式货车和冷藏车的投标被拒绝与全模式OTRI的趋势相似,目前排名23.14%和34.分别为94%.

DAT载货卡车比衡量的是总载货数量与载货板上的总卡车数量的比较. 7月份,干货车载重比增加到6.46, up 11.月环比增长2%,21.以7%的速度增长. 冷藏装载与卡车的比例增加到14.91, up 18.环比增长7%,同比增长60%.

每周载重比显示整个月的情况继续紧张, 然后回到劳工节那一周的所有三种设备. 8月最后一周出现的峰值是飓风“艾达”造成的供应中断收紧的结果, 以及在劳动节前一周常见的需求增长. 如果载货/卡车比率继续升高,预计现货价格将面临进一步上涨的压力.

摩根士丹利干散货运价指数(Morgan Stanley Dry Van Freight Index)是衡量相对供应量的另一个指标. 指数越高,市场环境越紧张. 该指数显示,经济状况基本持平,但最近出现了一些紧缩. 期待, 正常的季节性因素表明,第三季度剩余时间将持续紧缩. 他们的直线预测表明,贝博app体育西班牙将看到今年的情况远高于图表上的任何其他年份, 目前的紧张程度接近今年早些时候冬季风暴过后不久的水平.

卡车利率

持续的需求强劲和产能状况没有改善导致8月份干式货车和冷藏设备的费率进一步提高. 干式货车现货价格达到了2美元的历史新高.每英里75美元,包括燃料在内. 9月初的数据显示,干货车现货价格继续快速上涨, 目前是2美元.每英里87. 冷藏货价上涨了0美元.01 to $3.8月份每英里14美元,现在也迅速上涨到3美元.每英里28英里,在九月初. DAT指出,由于飓风“艾达”(Ida)造成的供应中断,现货利率最近出现了飙升. 需求丝毫没有减少的迹象, 干式货车和冷冻箱现货价格的前景显示,贝博app体育西班牙可能尚未见顶. 然而,平板车价格继续放缓,目前为3美元.9月初每英里06美元,与8月持平,但下降了0美元.每英里05美元起.7月11日.

合同-现货货车价差已增至0美元.8月每英里05英镑,创下了现货和合约价格的新纪录.

干货车合同费率, 自2020年5月以来没有月环比下降, 在7月份达到了2美元的历史新高.每英里51英里,不包括燃料. 同样的趋势也适用于Reefer和平板设备, 双方都看到了各自的, 历史新高, of $2.56、2美元.每英里87英里,不包括燃料.

能力的前景

产能的前景保持不变. 说到卡车,运输公司的处境并不比一个月前好多少, 预告片, 或驱动程序可用性. 这三个因素仍是8月份对达美核心贝博app体育外围调查的主要主题, 在贝博app体育西班牙追踪的指标中.

FTR的驱动劳动力指数仅上升0.根据7月份经过季节性调整的3400个就业岗位,7月份新增就业岗位为1%. 这一增长仍使总就业人数为33,000人,或2人.2%,低于2020年2月. 由于新出租贝博app体育外围的数量不断增加,很难真正了解司机的情况, 这可能会把许多司机从工资岗位总数中拉出来. 这些新航母大部分都是小型航母. FTR表示,大约70%的司机只有一名司机,这些司机不会计入总就业人数. 他们估计,自2020年6月以来,大约有17.5万名司机与授权的新运营商有关. 这相当于卡车运输业总就业人数的11%以上. 这种驱动程序池的碎片化可能会使托运人难以获得与这些运营商相关的容量. 在合同业务中尤其如此, 在哪里,大型资产运营商和经纪商占据了钱包的大部分份额. 除了这种趋势, 司机们也涌向包裹和当地快递工作, 哪一个增长了14%,超过了123,自2020年2月以来,创造了3万个就业岗位.

设备方面也存在很大的挑战. 在FTR最近主办的网络研讨会上, 唐Ake, 商用车副总裁, 提供了他对形势的见解. 他说贝博app体育西班牙看到零件短缺, 特别是半导体, 导致新卡车和拖车的生产延误和积压. 即使半导体短缺不是一个问题, 其他零部件短缺仍将导致原始设备制造商无法满负荷运转. 据估计,赤字为11,新卡车每月500辆,亏空约8辆,新拖车每月800台. 新卡车交货期, 从订购一辆新卡车到交货的几个月时间, 跃升至17.8个月. 这是产量进一步落后的结果, 这表明零件短缺的情况最近没有好转. 现在预测这种情况何时会改善还为时过早, 但专家们一致认为,一旦卡车和拖车生产所需零部件的供应链问题得到解决, 它仍然需要许多个月来处理目前的积压.

新卡车交货期从11个月增加.6月3个月到17日.7月8个月.

鉴于新设备前景的严峻, FTR对卡车利用率的预测, 坐式卡车积极从事货运的份额, 报告显示,到2021年剩余时间,卡车利用率将保持在98%以上或更高,到2022年将保持在96%以上. 作为参考,过去10年的平均主动卡车利用率为91%.

体积前景

按月计算,需求前景相对没有变化. 强劲的进口量为国内货运市场提供了以制成品形式处理的尽可能多的吨位,以补充低库存和原材料,支持制造业和工业生产. 政府刺激和病毒相关的关闭导致供应短缺和被压抑的需求. 这种被压抑的需求到2021年仍在发挥作用, 自2020年以来,零售进口正以每年17%以上的速度增长, 那是当时的新纪录. 由于全国各地港口和铁路堆场的积压,贝博app体育西班牙看到了新的趋势. 通常运往西海岸的集装箱被转移到东海岸,以避开南加州的拥堵. 底盘和集装箱的短缺迫使货运公司依赖港口附近的转运服务,将货物运送到内陆的最终目的地. 的晚了, 贝博app体育西班牙还看到,飓风艾达登陆并席卷全国时,恶劣天气加剧了需求波动. 局势极其复杂,没有明确的救济途径. 

FTR最新的卡车装运量预测显示,2021年的前景略低于上月的预测. 在干式货车领域,预测显示卡车总装运量增加6.全年为9%,低于上年的7%.一个月前4%. 冷冻装载量预计为3.增加了6%,而平板装载预计将上升4.5% in 2021. 而冷藏箱装载预测从4下降.此前,平板负荷预测从4上升到1%.上月的1%.

有迹象表明,贝博app体育西班牙所看到的刺激措施带来的增长正在放缓, 但总体来说, 经济前景仍然相对强劲. 就业和工资的增长应该会支持持续的消费支出和工业生产, 制造业应该会继续推动货运量保持健康增长. 没有理由相信贝博app体育西班牙会在短期内看到卡车装载需求的显著下降.

经济指标和消费者信心

美国银行(BofA)的消费者支出数据为消费者行为和消费模式的变化提供了可见性. 信用卡消费总额增长了15.同比增长5%.截至9月4日的7天内,同比增长3%. 这些结果因劳动节的日期而略有偏差, 但如果你看三周移动平均线来消除干扰, 信用卡消费总额为16.2%两年,12年.以8%的速度增长. 这些数字表明,随着贝博app体育西班牙进入2021年9月,消费者支出仍大幅上升.

美国银行正在关注的一个与支出有关的主要因素是Delta变量上升的影响. 受影响最大的是旅游业,贝博app体育外围的支出下降了19.经季节调整,8月份环比增长5%. 这是自2021年1月以来的最大降幅,留下了贝博app体育外围的总支出, 以两年为基础, 这是自4月份以来的最低水平. 

失业趋势在8月继续逐步改善. 最近一周首次申领失业救济金人数为310人,000, 从385年,这是自大流行开始以来的最低总数. 持续索赔人数也处于大流行开始以来的最低水平,降至2人.2比7800万.上个月是每周9300万. 

结论

卡车装载率的上升趋势表明,8月份的供需平衡发生了变化. 不幸的是,对于发货人, 贝博app体育西班牙的产能前景进一步恶化,强化了市场紧张的预测,表明市场紧张至少会持续到年底, 并可能延续到2022年上半年. 预测风险继续走强, 这意味着利率不太可能突然下降,而是会进一步上升. 

除了价格上涨和接受投标的挑战, 为了保持供应链的正常运转,货主现在不得不匆忙地进行战略调整. 对于从海外进口制成品或生产所需原材料的托运人来说尤其如此. 港口的货物积压了两倍. 第一个, 托运人必须等待货物从船上卸下来, 然后再一次, 如果他们想要在货物上岸后迅速取回货物,他们必须等待或发挥创造性. 集装箱积压在港口, 由于底盘短缺, 是否迫使需要立即获得运费的发货人支付额外的转运费用,以便将货物从集装箱中取出,装上设备,然后将其内陆运送到目的地. 

现实是,能力在各个方面都受到限制. 对于设备和劳动力来说都是如此, 不仅仅是在公路运输中, 但是在港口, 铁路码, 生产线, 以及供应链的所有其他方面. 人们对三角洲地区气候变化的日益担忧,以及最近几次的恶劣天气,给这一问题增加了更多的不确定性和破坏因素. 随着第四季度旺季的临近, 托运人应该对运输供应商有明确的期望,并让他们承担责任. 短期定价是改进路由指南遵从性的好方法, 减少日常波动,提高整体服务水平.